一般家庭や会社を訪問し、個人のライフスタイルや家庭・生活環境に適合する保険商品を紹介・提案する。

保険会社の社員として、保険商品の販売・契約の代理・媒介を行う代理店に対して、商品情報の提供、販売や経営に関するアドバイス等を行う。

自動車事故による物的損害や死傷災害、火災や台風等による建物や家財への損害が生じた保険の契約者に対し、保険金請求の受付から支払いまでの一連の業務を行う。

企業などの依頼により労働社会保険の手続きなどを代行するとともに労務管理などの相談・指導にあたる。

数理の専門職として、確率論・統計学などの数理的手法を活用し、主として保険や年金などの分野で起こる不確定な事象を取り扱う。

車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスする。

相談者の生活設計、貯蓄計画、投資、保険など、総合的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を企画立案し、その実行を支援する。

顧客のライフプランやニーズに合った長期の資産形成のために、金融商品等の選定・運用や各種制度の活用の提案・アドバイス、売買取引の支援を行う。

銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関の窓口で口座への入出金や送金、両替などの業務や、顧客への相談業務などを行う。

医療機関において、診療報酬を請求するための書類の作成を行ったり、窓口において、外来の受付、医療費の請求、入退院の手続などを行う。