コンサルティング会社等において組織や人材に関してコンサルティングを行う。

証券会社などの金融機関等において、企業や産業に関する様々な情報を入手し、投資の対象として価値があるかを分析、評価し、顧客に対して助言やサービスを行う。

数理の専門職として、確率論・統計学などの数理的手法を活用し、主として保険や年金などの分野で起こる不確定な事象を取り扱う。

投資信託会社、投資顧問会社、機関投資家等の資金運用機関において資金（ファンド）の運用を担当する。

法律、財務などの専門スキルを活用して、対象企業・事業の選定から、交渉、契約締結に至るまでのM&A（企業合併・事業買収）のプロセスを適切に進捗管理する。

顧客のライフプランやニーズに合った長期の資産形成のために、金融商品等の選定・運用や各種制度の活用の提案・アドバイス、売買取引の支援を行う。

中小企業の経営者等からの依頼に応じて、企業の経営内容を診断し、改善方法を提案して支援する。

企業に対して、経営戦略、組織・人事戦略、マーケティング、業務改善などを提案し、その実現へ向けてアドバイスや支援をする。

相談者の生活設計、貯蓄計画、投資、保険など、総合的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を企画立案し、その実行を支援する。