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職業別名： -
職業分類： その他の経営・金融・保険の専門的職業
相談者の生活設計、貯蓄計画、投資、保険など、総合的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を企画立案し、その実行を支援する。
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職業別名： 生命保険営業員 、 損害保険営業員
職業分類： 金融・保険営業員
一般家庭や会社を訪問し、個人のライフスタイルや家庭・生活環境に適合する保険商品を紹介・提案する。
職業別名： 銀行渉外係 、 信用金庫渉外係 、 信用組合渉外係
銀行・信用金庫の本・支店の担当地域内の法人、個人事業主、個人顧客を訪問し、きめ細かな金融サービスを提供する。
